姜子牙师从元始天尊,修道中野鸡精和狐狸精误会冲突,二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增,师弟申公豹妒恨,骗去他的补天七彩石。时逢商纣(帝辛)无道,女娲发怒,要三妖听命于有补天七彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶,要其女妲己嫁纣王。妲己不从,护送途中临睡时狐狸精附身,引诱纣王。
子牙下山历练,被申公豹重伤,炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀,被太乙真人所救,帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王,子牙见纣王听信妲己,弃官逃往西岐。
文王忍辱负重,被纣王认为无能放回,回西岐后拜子牙为太师,整军伐纣。三妖听命于有补天七彩石申公豹,协助纣王,和子牙大战。