一个远嫁绿岛的女子(李心洁饰),每晚说着自己改编的人鱼童话给一对儿女听,成为面对孤寂生活的唯一凭藉。终于,她带着小女儿离家,来到台北展开新生活,但她的自私选择,却改变了两个兄妹的真实人生。
一个奔波在绿岛台东间的导游育男(柯宇纶饰);一个无法谅解母亲的画家育美(梁洛施饰),两个被母亲拆散的兄妹,思念成为他们之间唯一的联系。育美跟毫无天赋的拳击手男友阿翔(张孝全饰),感情一直处于紧绷争执中,偏在此刻,育美发现自己怀了身孕。但因为过去父母离婚后,母亲难产而死的阴影一直笼罩着她,让她迷失了方向。育美几次想找阿翔商量,但梦想成为奥运拳击手地阿翔正因为眼疾的关系,濒临被禁赛的命运,不甘心失败的他,每天如着魔般练习,却不知不觉冷落了育美。育美思考再三提出分手。